Atrys Health amplía capital en 35 millones y compra Itms
La firma capitalizará 190 millones y quiere ir al continuo
Atrys Health, la compañía catalana de telemedicina, ha llegado a un acuerdo para comprar Itms, una compañía chilena especializada en telecardiología y teleradiología, que le permitirá doblar su facturación y convertirse en la cuarta empresa del mundo en su sector. Santiago de Torres, presidente ejecutivo y primer accionista individual de la compañía, explicó que la compañía financiará la compra con una ampliación de capital de 35 millones de euros dirigida a inversores institucionales, y la emisión de 25 millones de deuda, de los que 10 millones serán bonos convertibles, que prevé aprobar en la próxima junta de accionistas. La compañía, explicó De Torres, salió hace cuatro años al mercado alternativo bursátil (MAB), con una capitalización de 16 millones de euros que superará los 190 millones cuando cierre la ampliación, y se está preparando para solicitar la salida al mercado continuo, “probablemente hacia final de año”. Las acciones de Atrys Health subieron ayer un 8,85% en el mercado, y acumulan una revalorización del 22% en lo que va de año.
Itms es una compañía familiar con sede social en suiza pero operativa en Chile, donde es líder, que opera en Colombia, Brasil y Perú y registró unas ventas de 23,1 millones de euros en el 2019. Su adquisición permitirá a Atrys pasar de un millón de pruebas diagnósticas a cuatro millones al año, y triplicará su equipo de médicos en la nube hasta alcanzar los 350 profesionales. La compra permitirá doblar sus ingresos e incrementar el beneficios operativo (ebitda) a un ritmo similar al del 2019 (cuando superó el 100%). El grupo ya creció con nuevas compras en el 2019, cuando incorporó Real Life Data, Teleradiología de Colombia y el Instituto IMOR, que situaron sus ventas y su ebitda (proforma) en 21 y 7 millones de euros respectivamente.
La compra de Itms es el mayor salto cuantitativo y cualitativo en la estrategia de crecimiento de Atrys, explicó De Torres, y se ha visto facilitada por el coronavirus “que ha disparado el interés de los inversores por la salud y aún más por la telemedicina”. La negociación se inició en febrero prevé cerrarse en julio.
Esta adquisición se verá completada en las próximas semanas por otras tres, de compañías más pequeñas, dos en Brasil y una en España: en el país latinoamericano reforzará sus servicios de telemedicina y radiología, mientras que en España está orientada a potenciar sus servicios de diagnóstico en el área de genética.
Los principales accionistas de la firma son el equipo directivo, con un 22%, con el propio De Torres y la consejera delegada, Isabel Lozano, y el director financiero, José María Huch, con paquetes minoritarios. Tras ellos el fondo de capital riesgo Inveready tiene un 14%, la aseguradora Caser un 12%, el family office de Onchena (6%) y otro 12% de distintos grupos familiares. Un 32% cotiza en bolsa, en manos de cerca de un millar de accionistas.
La empresa doblará su facturación, hasta más de 40 millones, y negocia más compras para seguir creciendo