ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
ACS y Atlantia ultiman un crédito de 10.000 millones para comprar Abertis
Santander, Bankia, BBVA y Caixabank están entre la treintena de bancos financiadores
ACS y Atlantia han cerrado ya el diseño de la financiación para sufragar su oferta pública de adquisición (opa) conjunta por el 100% de Abertis, operación valorada en 18.181 millones de euros. Las dos compañías negocian un crédito sindicato con una treintena de entidades financieras, entre ellas las españolas Santander, BBVA, Caixabank y Bankia, por 10.000 millones, según informa Europa Press citando fuentes del sector.
Este dinero permitirá a los dos grupos abonar los 18,36 euros por cada acción de la compañía española de concesiones que han ofrecido a sus actuales accionistas, importe que pagarán íntegramente en efectivo. La transacción, anunciada el pasado mes de marzo y con la que se ha puesto fin a la guerra de opas entre el grupo presidido por Florentino Pérez y la compañía controlada por la familia italiana Benetton, creará uno de los líderes mundiales de las infraestructuras.
El crédito sindicado, uno de los mayores que se firmarán en la historia empresarial y del que aún está por determinar qué importe aporta cada uno de los bancos participantes, lo suscribirá ahora la sociedad instrumental creada por los dos socios. Cabe recordar que tanto ACS como Atlantia, cuando pujaban de forma independiente por Abertis, estaban diseñando cada una su propia estructura de financiación.
La nueva sociedad estará participada al 50% más una acción por Atlantia, al 30% por ACS y al 20% por Hochtief, filial de ACS y que será la encargada de lanzar la opa. Esta nueva compañía conjunta será la que, una vez cerrada la operación, controle Abertis, de la que sus futuros propietarios han asegurado que no se troceará y que mantendrá su sede social en Madrid y por tanto su españolidad.
ACS y Atlantia ya habían acordado aportar capital por entre 7.000 y 8.000 millones a esta sociedad, de forma que requieren esa financiación adicional de 10.000 millones para abonar la opa. Este préstamo se estructurará en dos tramos: uno a corto plazo de 7.000 millones y un segundo a largo plazo de 3.000. Las compañías prevén pagar el primero acudiendo al mercado de capitales con emisiones de bonos y con el dinero que se embolsen con la venta de activos como el 29,9% de Cellnex (1.489 millones) a Benetton a través de Atlantia y el 57,05% de Hispasat (656) a Red Eléctrica Española (REE).
Estructura El préstamo sindicado se divide en dos tramos: 7.000 milones a corto plazo y 3.000 a largo