CFE coloca deuda por 10 mil mdp
CDMX.- La Comisón Federal de Electricidad (CFE) emitió deuda en el mercado local a través de certificados bursátiles por 10 mil millones de pesos (mdp), a plazos de 3, 10 y 15 años, con una demanda cercana a los 30 mil mdp.
La colocación, explicó la empresa productiva de Estado, forma parte de su programa de financiamiento aprobado por el Consejo de Administración y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017.
La operación se hizo a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en UDIS, respectivamente.
En la reapertura del bono a plazo de 10 años, colocado a través de las plataformas globales Euroclear y Clearstream, se obtuvo una participación de inversionistas internacionales por el 11.20% del monto de 3 mil millones de pesos total colocado. Con esta reapertura, el bono alcanza una participación superior al 51% de inversionistas internacionales, sobre un monto total en circulación por 10 mil mdp.
La característica de este bono permite atraer nuevas fuentes de financiamiento internacional al eliminar barreras de entrada y propiciar mejores condiciones de financiamiento y liquidez, detalló CFE.
En lo que respecta al tramo a 15 años, la empresa pudo establecer un nuevo bono de referencia de largo plazo, denominado en tasa real, por un monto equivalente a 5 mil 500 mdp a una tasa de 4.54%, con una demanda superior a 2.3 veces el monto colocado.
El bono colocado a tres años, por mil 500 mdp a tasa revisable, tendrá una tasa de rendimiento referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días más 0.30% (TIIE28 + 30 puntos base).