La maquinaria agrícola, un negocio que a nivel mundial crece más que la economía
La economía mundial no vive años de bonanza. En 2023, según el Banco Mundial, el crecimiento global fue de 2,6%, mientras se proyecta para este año un desempeño positivo de 2,4%. Si se cumple con la estimación, sería el tercer año consecutivo de desaceleración.
Las previsiones del organismo internacional indican que las políticas monetarias y las condiciones crediticias restrictivas, así como el bajo nivel del comercio y la inversión a nivel mundial, incidirán en el crecimiento. El reciente conflicto en Oriente Medio ha aumentado los riesgos geopolíticos.
En los mercados emergentes –entre los que se encuentra la Argentina– y las economías en desarrollo, el espacio fiscal limitado pone de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto.
“La adopción decisiva de políticas adecuadas es necesaria para fomentar una aceleración sostenida de la inversión”, observan desde el Banco Mundial.
En este contexto, el agro se ve influenciado por estos condimentos. En la campaña pasada (2022/2023), la producción mundial de granos (incluye cereales y oleaginosas) alcanzó un volumen de 3.383 millones de toneladas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Usda). El volumen representó 0,7% menos que en el ejercicio anterior (2021/2022), cuando la cosecha global fue de 3.406 millones de toneladas.
Un comercio mundial más acotado, precios en baja y la incidencia del clima en algunos lugares de producción fueron factores que incidieron en la baja.
Mientras tanto, un sector vinculado de manera directa con el agro creció con una tasa de dos dígitos. Es el de la maquinaria agrícola; en especial, tractores, cosechadoras y sembradoras, cuyas exportaciones en 2023 tuvieron un mejor desempeño que el año anterior.
Esta performance, una especie de mosca blanca, se reflejó en los últimos balances anuales presentados por las grandes compañías fabricantes de esta tecnología.
El grupo CNH Industrial, con planta en la ciudad de Córdoba –donde fabrica tractores y cosechadoras de las marcas Case y New Holland–, cerró el año pasado con ventas netas a nivel mundial por U$S 22.100 millones, 3% más que el año anterior.
Por su parte, la compañía estadounidense John Deere alcanzó en su último ejercicio económico (cerrado en octubre pasado) una facturación neta de U$S 61.251 millones, lo que representó 16,5% más que en el balance pasado.
La alemana Claas, con instalaciones en Oncativo, aumentó su facturación 25% durante 2023, según el reporte fiscal anual que finalizó el 30 de septiembre pasado.
Para la empresa, las ventas volvieron a mejorar notablemente en Norteamérica y, sobre todo, en Europa.
Según datos de la Organización Mundial de Comercio, durante 2023 las ventas al exterior de tractores (de potencia que van de los 37 KW a más de 130 KW), cosechadoras y sembradoras alcanzaron una facturación de U$S 34.825 millones, lo que representó un aumento de 11,4% respecto de los U$S 31.258 millones que los tres rubros de maquinaria agrícola habían reunido el año pasado en exportaciones.
En ese desagregado, el comercio internacional de los tractores más grandes (de más de 130 KW de potencia) fue el que más facturó: U$S 12.397 millones, 37% más respecto del año anterior.
Si sumamos los tres segmentos de tractores (chicos, medianos y grandes), las ventas al exterior alcanzaron los U$S 26.050 millones, 10% más que en 2022.
Entre las operaciones de comercio exterior de sembradoras, en especial bajo la nomenclatura de equipos para siembra directa, figuran ventas desde la Argentina.
El registro de la OMC ubica al país en el puesto 13 en el ranking de ventas de equipos para labranza cero, con una facturación en 2023 de U$S 7,96 millones, por debajo de los U$S 10 millones del año anterior. Bolivia y Uruguay son los principales destinos identificados.
Brasil fue en 2023 un importante proveedor de maquinaria de siembra directa: se ubicó cuarto en la lista, con una facturación de 81,9 millones, 21,7% más que en 2022.
Si bien son productos que llegan todos los años a más de 100 mercados, sus principales proveedores son pocos y acumulan una larga trayectoria y una alta participación en el mercado. Italia y Japón, en tractores pequeños (37 KW a 75 KW de potencia); Alemania, en sembradoras, tractores medianos (75 KW a 130 KW) y grandes (más de 130 KW), y Estados Unidos, en cosechadoras, lideran cada uno de los segmentos, en los que la innovación tecnológica y la competitividad son marca registrada.
La exportación de tractores, cosechadoras y sembradoras crece a una tasa de dos dígitos. Sus empresas proveedoras suman ganancias.